導入ケース：卸売業

Trunk toolsは、スケジュール管理と売上・コストの分析によって、効率的な経営の仕組みをご提供いたします。

卸売業は、メーカーと消費者の架け橋として、多種多様な商品を扱うことになります。Trunk tools は、柔軟なデータベース構造により、専門性を考慮した管理運用と分析を行うことが可能です。パッケージソフトのように収集したい項目が固定されていることや、開発やカスタマイズで高額な開発費が必要になることはありません。貴社で収集したい情報を、独自に収集して分析に活用できるのがTrunk tools です。

Trunk tools で利用される共通データの登録を行います。管理・運用面はもちろんですが、分析するときに必要となる項目^＊を中心にご説明します。

スタッフデータへは従業員を登録します。外部スタッフでもプロジェクトのタスクを受け持つのであれば随時登録してください。スタッフデータに登録されるのは、「自社側の人」すべてが対象になります。

まず、デフォルトで登録されている「所属組織」に運用する組織の構成を登録してください。「所属組織」はリスト項目のため、階層的に登録することができます。関東＞関東営業部＞関東営業部1課というように設定してください。これにより、関東の営業スタッフによる販売・売上金額といような集計が可能になります。その他にも、技能や資格、雇用形態などを登録しておけば、そのカテゴリを組み合わせて分析することができます。

スタッフの住所や電話番号を登録して、スタッフ名簿として利用します。この場合、項目は「文字項目」で選択します。その他、社員番号など貴社独自の情報を登録してください。資格や技能を持ったスタッフの検索などにもご活用いただけます。また、スタッフの詳細ページでは、ファイルを添付することができます。評価シートなどを登録しておけば、社員の情報を一元的に管理することができます。

貴社で扱われている商品を登録します。商品だけでなく、サービス事業を行っている場合は、サービスも登録して、傾向を比較するなどの使い方も可能です。

貴社の商品の特徴別に細かく項目を追加することで、詳細な分析が可能です。商品ジャンルはもちろん、利用シーン別や使用方法別、ブランドや顧客の業界別などなど、それぞれ売上や支出への影響が想定されるものを登録することで、効果的な分析が可能です。

顧客企業の要望や評価を参考に商品項目を設定すると、顧客目線での分析が行えます。たとえば、商品のスペース効率が悪い、という評価を受けたとします。商品にL、M、Sという基準を項目として持たせることで、新たな発見に繋がります。データを集めていく中で、その要望が本当に求められているのか、それとも特定企業の要望だけであったのか、売上実績で確認が取れるでしょう。

商品の詳細ページには、ファイルを添付することができます。商品の仕様書やチラシ、パンフレットなどを登録しておけば、商品の情報を一元管理することが可能です。営業担当者が外出先からすぐに製品情報を提供するという使い方ができます。

貴社の販売経路を登録します。どういった経路で売上や支出が発生したかを分析します。

支社、営業所を登録しておくことで、施設ごとの売上や支出を簡単に把握できます。また、ECサイトを活用されている場合、どのサイトで売れたかなどを登録すると傾向の分析に役立ちます。

顧客企業のさまざまな情報を登録しておきます。顧客データは、販売管理で利用されます。

販売において、地域が重要な要素であれば地域を、顧客企業の規模や従業員数が重要であればそれぞれ登録します。設定した項目による比較や推移を見ることで、ピンポイントの分析が可能になります。

多くの顧客企業を抱える卸売業にとって、顧客企業の情報を多く収集することが重要になります。顧客が重要視している項目を登録して、分析すると新たな発見があるかもしれません。メーカー等仕入先との関係においても、マーケティング情報の提供に繋がると思います。

顧客企業の情報を検索してご利用いただけます。先方担当者情報をまとめておくなど、社内で情報の共有を促進することが可能です。備考等に要望をまとめておけば、営業時の参考になりますし、同様の要望を文字検索で簡単に表示することができます。

商品の仕入先、アライアンス先、広告会社など、さまざまな取引関係にある企業を登録します。取引先データは、支出管理で利用されます。

企業規模などの属性、または仕入品の特徴、協力体制など、取引関係にある企業の情報を分析項目として登録します。属性ごとに支出金額を分析することで、今まで見えなかったコスト構造を把握することができます。

似通った商品を扱う取引先で、取引金額に違いは在るのか。大規模な仕入であれば購買計画を立てて、十分な検討の上購入を決定しますが、日々の購買・仕入に対してはどうでしょうか。コスト要因を分析して、利益率の向上を図ります。

取引先企業の情報を検索してご利用いただけます。先方担当者情報をまとめておくなど、社内で情報の共有を促進することが可能です。取引先データの詳細ページに、受け取った見積りや取引先の会社情報の資料をまとめておけば、より効率的に情報を整理できます。

共通データを利用してPJTマネージャー、販売管理、支出管理へデータを登録し、日々の業務を管理・運営します。

PJTマネージャーは、プロジェクトを管理するとともに、どのようなプロジェクトが売上向上やコスト削減に効果があったかを分析します。

プロジェクトの種類により、売上金額や支払金額を集計することが可能です。プロジェクトの目的別に各種分析を行い、効果を検証します。単にスケジュールを管理するだけではないのが Trunk tools のプロジェクト管理です。

PJTマネージャーは、タスク単位でプロジェクトを管理します。タスクはガントチャート上に配置され、直感的にスケジュールを把握することが可能です。新商品の選定、販売計画の策定など、貴社のさまざまな案件の管理に活用いただけます。

顧客との取引履歴を管理します。デフォルトで設定されている販売数や売上金額だけでなく、販売管理も同様に分析項目を自由に設定できます。顧客データとあわせて、分析ができるCRMとして機能します。また、リアルタイムの情報をグラフで表示する集計レポートにより、現状把握が簡単に行えるのも特徴の一つです。

通常の営業とキャンペーンによる販売と分離して集計したい場合、取引区分よりリスト項目を設定することで、簡単に集計分析が行えます。他にも、電話で受注したのか、WEBフォームによる受注か。営業プロセスの段階を集計して進捗をみるなど、アイデアしだいで分析方法は無限大です。

伝票、エクセル、基幹システムと管理方法はさまざまですが、有効に活用している企業は意外と少ないのではないでしょうか。Trunk tools は、データを蓄積するのにも有効です。日々のデータをストレスなく運用の中に組み込むことができます。

取引先との取引履歴を管理します。コスト高に悩む企業様にとって、支払金額から分かることは沢山あります。貴社の状況に合わせて、分析項目を登録してください。

支払区分で商品探索費用、販促費用など、卸売業に関わる費用項目を追加してください。開発費用をさらに細かく分解して、新商品と商品ジャンルに分けて管理すれば、より詳細なデータ分析が可能です。実務にあわせたデータベースを作成して、貴社独自の分析手法を確立してください。

コスト管理は利益に直接影響を与えます。集計レポートによりリアルタイムで情報を取得して、戦略の立案にお役立てください。

上記は『中小企業のイノベーション活動における情報源』の内訳です。
新しい価値を作り出すイノベーションを実現するための情報源は、１位）自社内・グループ企業、２位）供給業者、３位）顧客またはクライアント、です。最も効率的に収集すべきは日々の業務でアクセスしている情報になります。

新しく情報を入手するのではなく、今ある情報を効率的に、目に見える形で情報を収集することが必要になります。PDCAをまわすこと、それをどのように行うかが差別化につながると考えています。

Trunk tools は、「日々の情報を蓄積して分析する」組織力強化のための仕組みをご提供いたします。資料の作成、多くの会議など余分な時間を削減することで、経営者や管理者、その他スタッフは、業務や情報の検討と判断に集中することが可能となります。また、セキュリティ環境で社内の情報共有がスムースに行われるため、全社的な効率経営が図れます。

業務改善の継続が難しいことは事実です。日々の業務をより簡単にして、データの管理・運用と分析を通じて、PDCAをまわせる仕組みがTrunk toolsです。

本契約いただく場合、月々9,800円からです。たった1日分の残業日でペイできるうえ、さらに多くの残業削減や業務効率の改善が見込めます。データ管理運用負荷、分析担当者の採用などを考慮すると、いかに低価格であるかがお分かりいただけると思います。